美 최강국의 '굴욕' ,국가신용등급 한 단계 강등
지구촌 최강국 미국이 신용등급 하락을 맛보는 건국이후 최대의 굴욕을 당하면서 전세계 금융시장이 요동을 쳤다.
국제신용평가사인 스탠더드 & 푸어스(S&P)는 5일 미국이 부채상한 증액을 타결했지만 재정적자를 줄이는 데는 충분치 못하고 또 타결과정에서 정치권이 리더십을 제대로 발휘하지 못했다고 판단해 미국 신용등급을 기존 AAA에서 AA+로 한 단계 강등한다고 발표했다.
라이벌 신용평가사인 무디스와 피치는 이 같은 악재에도 불구, 미국의 신용등급을 강등하지 않겠다고 밝힌 바 있어 S&P의 이번 조치는 충격적으로 받아들여지고 있다.
미국의 국가신용등급 강등은 전날 뉴욕증시가 대폭락한 데 이어 취해진 조치여서 세계금융시장에 엄청난 파장을 불러일으킬 것으로 예상된다.
미국의 신용등급이 한 단계 낮춰짐에 따라 앞으로 이자율에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 실물경제에서는 모든 미국인 차입자들이 부담하게 되는 신용 비용이 시간이 지날수록 높아질 것이며, 이는 투자와 고용 창출에서 역풍으로 작용할 것으로 전망된다.
현재 미국의 부채 총액은 14조 달러로 신용 최상등급인 AAA를 유지하면 이자율 부담이 크지 않지만 AA+로 강등되면 이자율이 올라 미국의 재정적자 규모는 더욱 늘어나게 된다.
美 금융기관 신용등급 강등 도미노
신용평가사 S&P는 8일 미국 국가 신용등급 강등에 따른 후속작업으로 미국 정부 의존도가 높은 국책 모기지기관인 패니메이와 프레디맥의 신용등급을 기존 'AAA'에서 'AA+'로 한 단계 하향조정했다. 동시에 美 증권관련 미국의 국립증권수탁소(DTC)와 국립증권정산소(NSCC), 고정수입정산소(FICC), 옵션정산소(OCC) 등 4개 공공기관의 신용등급도 기존 'AAA' 등급에서 'AA+'로 강등했다.
이와같은 S&P의 프레디맥·페니매 등급 하향 결정은 조달 금리가 상승 하면서 소비자들의 모기지 금리 부담이 증가 할 수 있고, 또한 금융 기관들이 보유하고 있는 이들 회사의 채권 가치가 하락해 금융 기관들이 평가손실을 받게 될 수 있을 것으로 전망된다.
S&P는 이외에도 정부 보증 채권보유가 많은 민간 금융회사들의 신용등급도 하향조정한다고 밝혔다.
S&P는 아울러 미국 각주와 지방자치단체, 기타 보험기관 등도 미국 신용등급 하락의 영향이 없는지 점검하고 있다면서 조만간 이들 기관에 대해서도 등급 조정 여부를 발표하겠다고 밝혔다.
루비니 “미국 더블딥 막는 건 미션 임파서블”
‘닥터둠’ 누리엘 루비니(52) 미국 뉴욕대 교수(경제학)가 “미국의 더블딥을 막는 일은 미션 임파서블(Mission Impossible)”이라고 8일 블룸버그 통신과 인터뷰 그리고 파이낸셜 타임스(FT) 칼럼을 통해서 주장했다.
그는“앞으로 1년 안에 미국이 더블딥(경기회복 뒤 침체)에 빠질 확률은 50% 이상”이라고 말했다.
루비니는 최근 발표된 신규 취업자수와 실업률 등 고용지표는 참 부실해 미덥지 않기에 의미가 없다고 단정했다.
그는 미 정부가 부채 협상으로 오히려 긴축해야하기에 더블딥을 막기 위해 현재 쓸 수 있는 정책수단도 거의 없다고 말했다.
“3차 양적 완화(QE3)를 할 수 있지만 달러를 찍어 푸는 규모가 고작 2000억~3000억 달러(약 212조~318조원)에 지나지 않을 것”이라고 예상했다. 2차 양적 완화는 6000억 달러였다. 여기에다 미 정부의 경기부양 1조 달러가 곁들여졌다.
루비니는 “3차 양적 완화 효과는 아주 작을 것”이라며 “그 결과 또 다른 침체를 막는 일은 ‘미션 임파서블’”이라고 말했다.
워런 버핏, S & P의 등급 강등을 비판
투자회사 버크셔 헤서웨이를 이끄는 월가의 대표적 투자의 귀재, 워런 버핏이 지난 5일 폭스 비즈니스 뉴스 회견에서 S & P의 조치에 대해 자신도 400억 달러가 넘는 단기 미국채를 보유하고 있지만 매각할 필요가 전혀없다면서 "동의할 수 없다.만약 AAAA 등급이 있다면 그것으로 상향 조정하는 것도 주저하지 않겠다."면서 비난했다.
그는 미국의 등급 강등이 세계 금융시장에 제한적인 영향만 미칠 것으로 본다면서 "유럽에서 새로운 문제가 터지지 않는다면 (금융시장 여건이 지금과 별반) 달라질 것이 없다는 판단"이라고 강조했다.
유로저널 국제부
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